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政策引导LED产业发展 照明市场仍待启动

点击次数:    更新时间:2012年01月10日

        在(zai)(zai)2011年曾被(bei)寄(ji)予厚望的(de)(de)(de)(de)市场(chang)并未(wei)完全(quan)启(qi)动(dong)(dong),究(jiu)其原因,成本过(guo)高(gao)依(yi)然是制约其商用化的(de)(de)(de)(de)主要因素,所幸的(de)(de)(de)(de)是,随(sui)着(zhe)技术进步和(he)市场(chang)竞(jing)争带动(dong)(dong)终(zhong)端产(chan)(chan)品(pin)价(jia)格的(de)(de)(de)(de)降价(jia),LED在(zai)(zai)领域的(de)(de)(de)(de)渗透步伐开始加快。短期内,对政策扶持的(de)(de)(de)(de)把握(wo)依(yi)然是LED行业主题投(tou)资的(de)(de)(de)(de)关键(jian),包(bao)括(kuo)此(ci)次工信部提出四个方面推动(dong)(dong)LED发展、多部委联动(dong)(dong)推进“十城万盏计划”、以及全(quan)球白炽灯淘(tao)汰路线(xian)等,这些措施都将有(you)助(zhu)于拉动(dong)(dong)终(zhong)端需求开启(qi)。目(mu)前,国内整个LED产(chan)(chan)业正(zheng)陷入结构性(xing)过(guo)剩的(de)(de)(de)(de)危机,这也意味(wei)着(zhe)未(wei)来(lai)整个产(chan)(chan)业的(de)(de)(de)(de)洗牌(pai)进程将加速,那些具有(you)技术创新能力和(he)资金实力的(de)(de)(de)(de)企业则会(hui)脱颖而出。从(cong)投(tou)资的(de)(de)(de)(de)角度来(lai)看,在(zai)(zai)产(chan)(chan)业链中(zhong)上游(you)行业更具投(tou)资价(jia)值,上市公(gong)司中(zhong)可关注(zhu)三安光电、乾照光电、德豪(hao)润达等。

  在工(gong)信部的指导和(he)组织(zhi)下(xia),中(zhong)国(guo)/LED产(chan)(chan)(chan)业(ye)与应(ying)用联盟正式(shi)成立。据悉,联盟由国(guo)内150多家LED企业(ye)、照明企业(ye)以及(ji)行业(ye)协(xie)会、标(biao)准(zhun)化组织(zhi)、检测机构(gou)等单位(wei)共同(tong)发起。此(ci)外,工(gong)信部表示(shi)将重点从加强引导和(he)规划,加快产(chan)(chan)(chan)业(ye)结构(gou)调整,加强标(biao)准(zhun)、知识产(chan)(chan)(chan)权和(he)检测体系建设(she),以及(ji)加强产(chan)(chan)(chan)业(ye)链(lian)上下(xia)游互动、加大LED在各领域的推广应(ying)用等四方面推进LED产(chan)(chan)(chan)业(ye)的发展。

  从(cong)目(mu)前LED产(chan)业(ye)在全球的(de)(de)(de)发展(zhan)(zhan)情况来看,政(zheng)策的(de)(de)(de)扶持始(shi)终是推(tui)动(dong)产(chan)业(ye)发展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)重要推(tui)动(dong)力,同时,随着技术进步(bu)(bu)(bu)和规(gui)模(mo)效应(ying)有效降低(di)光源的(de)(de)(de)生产(chan)成本(ben),LED在照明(ming)领(ling)域(yu)的(de)(de)(de)渗透步(bu)(bu)(bu)伐正在逐(zhu)步(bu)(bu)(bu)加快(kuai)。在应(ying)用(yong)领(ling)域(yu)方面(mian),目(mu)前的(de)(de)(de)仍主(zhu)要应(ying)用(yong)在显示屏、等领(ling)域(yu),其最大的(de)(de)(de)需求照明(ming)市场仍未打开,在全球节(jie)能减排以及各(ge)国开始(shi)逐(zhu)步(bu)(bu)(bu)禁(jin)用(yong)白(bai)炽灯的(de)(de)(de)背景(jing)下,照明(ming)市场的(de)(de)(de)开启(qi)无(wu)疑将(jiang)成为(wei)LED产(chan)业(ye)发展(zhan)(zhan)另一大亮点。

  此次工信部从加(jia)快产(chan)业(ye)结构调整(zheng)、加(jia)强产(chan)业(ye)链上(shang)(shang)(shang)下游互动等(deng)四方面推(tui)进(jin)LED产(chan)业(ye)的(de)发展(zhan)。其中(zhong)包(bao)括利用各种渠道(dao)资金,加(jia)大(da)研发投入,突破产(chan)业(ye)关键(jian)技(ji)术和(he)大(da)生产(chan)技(ji)术,并鼓励国(guo)(guo)外(wai)优势企业(ye)在(zai)国(guo)(guo)内加(jia)大(da)对产(chan)业(ye)链上(shang)(shang)(shang)游领(ling)域(yu)的(de)投资。据了解,相对于全(quan)(quan)球(qiu)LED产(chan)业(ye)巨头而言(yan),国(guo)(guo)内LED企业(ye)在(zai)芯片领(ling)域(yu)仍处于落后(hou)地位,目(mu)前全(quan)(quan)球(qiu)LED上(shang)(shang)(shang)游的(de)外(wai)延片及芯片的(de)设计、技(ji)术、产(chan)能(neng)等(deng)基本上(shang)(shang)(shang)是由(you)日本和(he)欧美国(guo)(guo)家主导(dao)(dao),因(yin)此,未来(lai)引导(dao)(dao)国(guo)(guo)内企业(ye)向上(shang)(shang)(shang)游关键(jian)部件和(he)核心技(ji)术的(de)发展(zhan),将是促进(jin)LED国(guo)(guo)产(chan)化发展(zhan)的(de)重要前提。

  据悉,此次联(lian)盟(meng)成立后,主要(yao)工(gong)作任务(wu)(wu)包(bao)括(kuo)推进半导体照(zhao)明(ming)/LED产(chan)(chan)业(ye)核心技术和产(chan)(chan)品的(de)自主创新,推动科(ke)技成果向(xiang)现实生(sheng)产(chan)(chan)力的(de)转化等。此外,还包(bao)括(kuo)推动半导体照(zhao)明(ming)/LED产(chan)(chan)业(ye)公共服务(wu)(wu)体系建设(she)、技术标准研究等。统(tong)计显示(shi),2011年(nian)我国(guo)LED产(chan)(chan)业(ye)产(chan)(chan)值(zhi)达1,540亿元(yuan),同(tong)比增(zeng)长22%,产(chan)(chan)量(liang)同(tong)比增(zeng)长50%。预计2012年(nian)在照(zhao)明(ming)产(chan)(chan)品的(de)带动下(xia),行业(ye)产(chan)(chan)值(zhi)有望达到2,000亿元(yuan),同(tong)比增(zeng)长30%。

  目前(qian)市场(chang)主流(liu)的(de)(de)(de)(de)成(cheng)本(ben)为每(mei)流(liu)明(ming)(ming)0.001-0.008美(mei)元,相比2010年仍(reng)在每(mei)流(liu)明(ming)(ming)0.01美(mei)元,差距仍(reng)然较大(da),过(guo)高的(de)(de)(de)(de)成(cheng)本(ben)导(dao)致了2010年LED照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)全球(qiu)渗透率不及5%,未来LED照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)市场(chang)启动的(de)(de)(de)(de)关(guan)键(jian)点在于终端售(shou)价的(de)(de)(de)(de)下降(jiang)。从成(cheng)本(ben)的(de)(de)(de)(de)角度,影响LED光源成(cheng)本(ben)的(de)(de)(de)(de)要素包括光效(xiao)、合(he)格(ge)率、工艺流(liu)程、衬底材料、设备效(xiao)率和规模(mo)效(xiao)应,从市场(chang)的(de)(de)(de)(de)角度,规模(mo)扩大(da)能(neng)够(gou)发挥规模(mo)效(xiao)应,但(dan)单(dan)个企业(ye)的(de)(de)(de)(de)产能(neng)投放往往是(shi)超(chao)前(qian)的(de)(de)(de)(de),容易造成(cheng)市场(chang)供(gong)过(guo)于求(qiu),加上(shang)成(cheng)本(ben)已经降(jiang)低(di),最终通(tong)过(guo)降(jiang)价竞争以获取(qu)市场(chang)份额在所难免(mian),而价格(ge)的(de)(de)(de)(de)降(jiang)低(di)就会激发出(chu)更多需求(qiu),客观上(shang)加速了LED在通(tong)用照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)领域的(de)(de)(de)(de)渗透。

  目前(qian),由于(yu)(yu)整(zheng)个LED产(chan)业正陷入结构(gou)性过(guo)剩的(de)危机,产(chan)业链(lian)上蓝宝石衬底、芯片、封(feng)装、应(ying)用的(de)价(jia)(jia)格(ge)一路(lu)走低,据高工LED产(chan)业研(yan)究所统计,今年(nian)1-7月份(fen),2寸蓝宝石衬底的(de)价(jia)(jia)格(ge)从年(nian)初最高35美(mei)元(yuan)/片,下降(jiang)(jiang)至目前(qian)的(de)13-15美(mei)元(yuan)/片,平(ping)(ping)均(jun)下降(jiang)(jiang)幅度过(guo)50%;此外(wai),平(ping)(ping)均(jun)降(jiang)(jiang)价(jia)(jia)25%,平(ping)(ping)均(jun)降(jiang)(jiang)价(jia)(jia)23%,LED应(ying)用平(ping)(ping)均(jun)降(jiang)(jiang)价(jia)(jia)也达(da)(da)到21%,不(bu)同(tong)种类产(chan)品价(jia)(jia)格(ge)变化差别较大,部分价(jia)(jia)格(ge)降(jiang)(jiang)幅甚至高达(da)(da)75%,产(chan)能过(guo)剩、全(quan)产(chan)业链(lian)成本都处于(yu)(yu)一个下降(jiang)(jiang)通道,有利于(yu)(yu)终端应(ying)用成本尽快达(da)(da)到市(shi)场可接(jie)受的(de)程度和经济(ji)应(ying)用水平(ping)(ping)。

  此(ci)前(qian),国内部分地区为(wei)了加(jia)快LED行(xing)业(ye)上(shang)游关键元(yuan)器件的产业(ye)化(hua)步伐,在(zai)(zai)全(quan)国率先(xian)实施(shi)了设(she)备财政(zheng)补(bu)(bu)贴(tie)政(zheng)策,补(bu)(bu)贴(tie)标准为(wei)对(dui)符合条件的蓝(lan)绿光(guang)MOCVD补(bu)(bu)贴(tie)资金每台(tai)(tai)1,000万(wan)元(yuan),红(hong)黄(huang)光(guang)MOCVD每台(tai)(tai)补(bu)(bu)贴(tie)800万(wan)元(yuan),此(ci)后,全(quan)国各地纷纷仿效(xiao),掀起了一(yi)轮投资热潮,在(zai)(zai)政(zheng)府对(dui)于MOCVD设(she)备的补(bu)(bu)贴(tie)暂(zan)停(ting)后,预计照(zhao)明将成为(wei)下一(yi)阶段(duan)的补(bu)(bu)贴(tie)方向。据悉,目前(qian)全(quan)球各国都(dou)在(zai)(zai)借助LED照(zhao)明补(bu)(bu)贴(tie)政(zheng)策积极(ji)应对(dui),如韩国“绿色LED 照(zhao)明普及发展(zhan)方案”等。

  值得注意(yi)的是,当前专(zhuan)利技(ji)(ji)术是全球(qiu)主(zhu)要LED 厂(chang)商获(huo)得竞争优势,保持自身市场(chang)份额的重要手段。目前日本、美(mei)国(guo)掌(zhang)握了(le)大部分专(zhuan)利技(ji)(ji)术,其(qi)中(zhong),日本占据绝对(dui)优势,占全球(qiu)专(zhuan)利总量(liang)(liang)39.8%,尽管我国(guo)半导体照明产(chan)业起(qi)步较晚,但产(chan)业界进展迅速,近(jin)五年来(lai)专(zhuan)利申(shen)请(qing)量(liang)(liang)增(zeng)长率一(yi)直(zhi)保持全球(qiu)第一(yi)。 目前,中(zhong)国(guo)专(zhuan)利申(shen)请(qing)量(liang)(liang)已经占全球(qiu)总量(liang)(liang)的27.2%,直(zhi)逼日美(mei),已成为(wei)专(zhuan)利技(ji)(ji)术最(zui)活跃的市场(chang)之一(yi)。目前国(guo)内相关(guan)单位(wei)在LED的外延材料(liao)、芯片制造、器件封装、等方(fang)面已掌(zhang)握了(le)一(yi)批知识产(chan)权,形成了(le)一(yi)定(ding)的技(ji)(ji)术基(ji)础。

  在应用领(ling)域方面(mian),目前背光源占(zhan)据(ju)50%以上(shang)的(de)LED需求,短期(qi)来(lai)看该市场仍有发展空间,但是长期(qi)来(lai)看,由于在电(dian)脑、电(dian)视(shi)方面(mian)的(de)渗透(tou)率(lv)趋于饱和(he),未来(lai)应用前景较为有限(xian),未来(lai)LED的(de)应用领(ling)域由背光转为照明市场。此(ci)前,多(duo)部(bu)委(wei)联动推进(jin)城市照明转型,“十城万盏”试(shi)点两(liang)年多(duo)来(lai),迎来(lai)主管部(bu)门(men)出具的(de)首份指导意(yi)见(jian),此(ci)外,随(sui)着(zhe)全球开(kai)始禁用白炽灯(deng),路(lu)灯(deng)LED改造无(wu)疑将(jiang)成为LED 照明普(pu)及的(de)另一重要推动力。据(ju)国家(jia)发改委(wei)人士预测(ce),“十二五(wu)”期(qi)间,LED 产业有望实现翻两(liang)番的(de)目标(biao),至2015年末中国的(de)LED照明渗透(tou)率(lv)达20%。

  根据《2011中国半(ban)导体(ti)照(zhao)明(ming)行(xing)业(ye)(ye)(ye)(ye)年度(du)报告》预测,半(ban)导体(ti)照(zhao)明(ming)行(xing)业(ye)(ye)(ye)(ye)今年总产(chan)值可达1570亿(yi)元。但由于LED产(chan)业(ye)(ye)(ye)(ye)的集中度(du)很(hen)低(di),从制造(zao)能(neng)(neng)力来(lai)看,不少企(qi)业(ye)(ye)(ye)(ye)已成(cheng)为(wei)国际大厂的OEM、ODM商,或是(shi)重(zhong)要(yao)(yao)的LED制造(zao)基地,前十位的企(qi)业(ye)(ye)(ye)(ye)只占16.5%的市(shi)场(chang)份(fen)额。国内的外延产(chan)能(neng)(neng)、芯片产(chan)能(neng)(neng)主要(yao)(yao)集中在(zai)中低(di)端应用,存在(zai)着(zhe)结构(gou)性(xing)产(chan)能(neng)(neng)过剩的风险,未来(lai)产(chan)业(ye)(ye)(ye)(ye)发展伴随着(zhe)产(chan)能(neng)(neng)的结构(gou)性(xing)过剩洗牌(pai)过程将加速,一些具有(you)技术创(chuang)新能(neng)(neng)力和资金实力的企(qi)业(ye)(ye)(ye)(ye)则会(hui)脱颖而(er)出。

  目前国(guo)内(nei)上(shang)市公司(si)中(zhong),进入上(shang)游蓝宝(bao)石衬(chen)底生产的企业包括(kuo)有(you) 天通股份  (600330:7.37, +0.29 , ↑4.1 ) 、 水晶光(guang)电(dian)(dian)(dian)  (002273:28.48, +1.06 , ↑3.87 ) 等,进入外延片生产的企业包括(kuo) 三(san)安(an)光(guang)电(dian)(dian)(dian)  (600703:11.39, +0.89 , ↑8.48 ) 、 乾照(zhao)光(guang)电(dian)(dian)(dian)  (300102:13.19, +0.64 , ↑5.1 ) 和 士(shi)兰(lan)微  (600460:8.75, +0.61 , ↑7.49 ) 等,而国(guo)内(nei)LED封装应用领(ling)域公司(si)各有(you)特点,从(cong)技(ji)术层(ceng)面来看,瑞丰光(guang)电(dian)(dian)(dian)在(300241)在封装技(ji)术上(shang)较为(wei)(wei)领(ling)先,其次(ci)为(wei)(wei)鸿利(li)(li)光(guang)电(dian)(dian)(dian)(300219),而 雷曼(man)光(guang)电(dian)(dian)(dian)  (300162:15.47, +0.87 , ↑5.96 ) 、科技(ji)(300232)在技(ji)术上(shang)相(xiang)当。从(cong)产品应用领(ling)域来看,在LED 照(zhao)明领(ling)域收(shou)入占总收(shou)入比重(zhong)(zhong)最(zui)高的为(wei)(wei)鸿利(li)(li)光(guang)电(dian)(dian)(dian),约80%,其次(ci)为(wei)(wei)瑞丰光(guang)电(dian)(dian)(dian),约为(wei)(wei)53.5%。另外,可重(zhong)(zhong)点关注具(ju)有(you)垂(chui)直(zhi)一体(ti)化优势的 国(guo)星(xing)光(guang)电(dian)(dian)(dian)  (002449:15.29, +0.58 , ↑3.94 ) 和 德豪(hao)润达  (002005:15.80, +0.61 , ↑4.02 ) 等。

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